日期：2026-02-03 17:12:06
11月14日，东方证券与上海财经大学2023年度《财富管理与基金投资顾问》课程启动仪式在上海财经大学同德楼报告厅举行。这是双方继2021年达成战略合作后，连续第三年为上海财经大学专业硕士研究生开讲此课程，是校企联合培养专业人才、将投资者教育纳入国民教育体系的又一次深度实践。上海财经大学副校长姚玲珍、东方证券董事长金文忠出席活动并致辞，东方证券副总裁徐海宁作年度课程发布，上海市证券同业公会副秘书长万菁、上海证监局投保处盛峰英、上海证券交易所投资服务部周翀、上海财经大学合作发展处处长陈红梅、金融学院副院长（主持工作）杨金强、研究生院副院长谢永康、金融学院副院长曹啸、冯玲，以及东方证券相关部门负责人、授课老师、选修课程的学生参加活动。活动由上海财经大学校长助理、金融学院党委书记刘莉亚主持。
姚玲珍副校长代表学校对各位嘉宾的到来表示欢迎。她表示，两年来东方证券和上海财经大学联合开设《财富管理与基金投资顾问》课程，在双方的共同努力和推动下，课程的内容、体系、师资队伍等方面不断完善，共255名学生完成学习，从学生出勤率、抬头率、回头率等主要衡量指标来看，这门课程深受学生欢迎，已成为校企结合、产校结合的精品课。未来，希望这门课能够走出财大，辐射到上海、辐射到全国，为高校人才培养发挥更大的作用。
金文忠董事长在致辞中表示，随着中央金融工作会议的召开和股票发行注册制全面实施，资本市场改革进程进一步加快，从融资端、投资端、交易端得到优化，为资本市场和证券行业高质量发展创造了良好的发展环境和机遇。今年正值东方证券成立25周年，在人民群众财富管理需求日益增长的时代背景下，东方证券始终坚持“金融为民”理念，积极探索财富管理新模式、新业态，帮助投资者获得更好的投资体验。未来东方证券将加大投资者教育力度、加强投顾人才培养、构建买方投研体系，深化与上海财经大学的合作，助力资本市场高质量发展。
金文忠董事长以“推动注册制走深走实，更好服务实体经济”为主题为学生作本年度课程的第一讲。他结合当前热点、难点以及行业案例进行了深入浅出的讲解，并回答了现场提问，受到学生们的欢迎和肯定。
徐海宁副总裁在仪式上就《财富管理与基金投资顾问》课程的意义、组织安排和未来规划做了具体发布。她表示，作为普惠金融的重要形式，财富管理将不断丰富产品供给和服务形态，满足中国居民日益增长的对美好生活的需求；同时需要大力培育投资顾问专业人员，推进财富管理行业高质量发展。她介绍了本年度课程三大模块，一是资本市场、财富管理发展状况、模式与前景，二是资产管理和财富管理行业在行业研究、产品分析和评价上的主要方法，三是投资顾问服务体系的主要内容。未来，积极推进将课程纳入相关专业必修课、投顾教材编纂，并使课程线上化，扩大受众群体。
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